Structuration patrimoniale
Banque de gestion privée de tradition, nous accompagnons les familles de nos clients de génération en génération. Nous sommes à vos côtés pour vous guider dans la gestion et la transmission d’un patrimoine aux multiples facettes en collaboration avec vos conseils : avocats, notaires, experts-comptables et vous apporter des services extra-bancaires de proximité.
Corporate Advisory
Vous détenez des participations de sociétés qui représentent un patrimoine professionnel et privé. Notre équipe Corporate Advisory, experte en opérations de haut de bilan, vous accompagne dans les opérations qui concernent le capital de votre société :
- sur vos problématiques stratégiques de haut de bilan en lien avec les métiers experts du Groupe : Crédit Mutuel Equity, CIC Conseil, CIC Market Solutions, les financements d’acquisitions et les entités bancaires corporate du Groupe
- sur la proposition de solutions de financements personnels ciblés liés aux opérations de haut de bilan et de Private Equity
Gestion des risques de marché
Votre patrimoine et vos revenus sont simultanément exposés aux aléas auxquels l’entreprise doit faire face.
Nous vous aidons à vous prémunir d’une évolution défavorable :
- du cours de cette action
- du risque lié au taux de change si votre entreprise est cotée sur un marché hors zone euro
La mise en place de solutions spécifiques de couverture permet de garantir une valeur minimale aux actions que vous détenez.
Accompagner vos enfants
À chaque âge et à chaque situation correspondent des besoins spécifiques. Que vos enfants soient en France ou à l’étranger, nous les accompagnons au quotidien (gestion bancaire, assistance, sécurité, conseils).