Quelles sont ses missions ?
Dans le cadre d’une relation fondée sur la confiance, le banquier privé accompagne ses clients patrimoniaux dans toutes les étapes de leur vie. Pour cela il doit savoir allier de grandes qualités d’écoute et une parfaite connaissance des matières bancaires et financières. Son rôle consiste notamment à :
- prendre connaissance de la situation familiale, professionnelle, patrimoniale et financière du client
- aider à la définition de ses objectifs à plus ou moins long terme en tenant compte de sa propension au risque
- proposer un accompagnement intuitu personae
- élaborer les propositions les plus adaptées et à forte valeur ajoutée
En tant que maître d’œuvre, le banquier privé coordonne les interventions des différents experts de la Banque Transatlantique, pour répondre aux attentes spécifiques de ses clients.
Le métier de banquier privé se décline en fonction de nos différentes clientèles ; cadres dirigeants, grandes familles, expatriés, hauts fonctionnaires de l’Etat, entrepreneurs.