Quelles sont ses missions ?
Le conseiller patrimonial accompagne ses clients dans la constitution et le développement de leur patrimoine. Dans ce cadre il sera amené à conseiller ses clients mais également à proposer des produits adaptés à leur situation pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs.
Son rôle consiste principalement à :
- détecter les besoins de ses clients
- conseiller les produits et les services les plus adaptés
- assurer le suivi de la relation client
- conquérir de nouveaux clients
Le conseiller patrimonial est en mesure également de mobiliser les expertises internes lorsque les besoins des clients le nécessitent.
Le conseiller patrimonial se décline en fonction de nos différentes clientèles ; cadres dirigeants, grandes familles, expatriés, hauts fonctionnaires de l’Etat, entrepreneurs.