Quelles sont ses missions ?
Accompagner les clients à concevoir et à concrétiser leurs projets philanthropiques dans le but d’employer au mieux de leur générosité.
Son rôle consiste principalement à :
- comprendre la sensibilité philanthropique du client
- identifier les causes qui lui sont chères
- analyser sa situation patrimoniale, familiale et financière
- proposer la solution la mieux adaptée à son profil
En matière de philanthropie, la Banque Transatlantique conseille également des entreprises.
Dans ce cas, le conseiller en philanthropie aide les dirigeants à déterminer les axes et les critères de soutien, à structurer la solution choisie (gestion juridique, fiscale et financière), à définir le mode de gouvernance et enfin à évaluer le degré d’implication de leurs collaborateurs.
Le conseiller pourra leurs proposer des projets d’intérêt général préalablement vérifiés, grâce à une veille du secteur associatif.