Quelles sont ses missions ?
Partenaire du banquier privé, l’ingénieur patrimonial contribue à la qualité du conseil apporté par celui-ci dans l’ensemble des thématiques juridiques et fiscales de leurs clients.
Son rôle consiste principalement à :
- approfondir le diagnostic de la situation patrimoniale du client
- réaliser des analyses et des synthèses juridiques et fiscales à valeur ajoutée
- mobiliser d’autres experts lorsque les besoins du client le nécessitent
- contribuer à la veille dans son domaine et à la formation des banquiers privés
Véritable expert, l’ingénieur patrimonial participe et/ou anime également des évènements organisés pour des clients, prospects ou partenaires.