Quelles sont ses missions ?
Au sein de la société de gestion de la Banque Transatlantique, Dubly Transatlantique Gestion, le gérant de portefeuille gère et fidélise un portefeuille existant de clients sous mandat, principalement des particuliers.
En tant que référent, ses principales missions consistent à :
- mettre en place une stratégie adaptée en fonction du profil investisseur des clients
- gérer et optimiser leurs portefeuilles
- assurer le suivi de la relation clients
Le gérant de portefeuille doit également développer sa clientèle en apportant de nouveaux clients.