Qui sommes-nous ?
Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations et associations et grandes entreprises pour la gestion de leurs plans d’actionnariat salariés.
La Banque est présente à Paris, en région et également à l'international à Londres, Bruxelles, Courtrai, Luxembourg, New York, San Francisco, Boston, Singapour, Hong Kong et Montréal.
Vos missions
Les principales missions de l’assistant banquier privé sont les suivantes :
- - Assure la gestion quotidienne des comptes clients
Accueil client (téléphonique, mail, courrier)
Gère la relation (recherches diverses, gestion des rendez-vous, etc…)
Traite les opérations courantes des clients (virements, moyens de paiement, espèces…)
Détecte les anomalies et propose des régularisations dans le respect des règles et des procédures internes
Mise à jour juridique des dossiers des clients
Procède aux ouvertures, modification et clôture des comptes
- - Prépare et assiste le conseiller lors des rendez-vous client
Réalise des propositions d’investissements et des simulations fiscales
Mène à bien des recherches juridiques et fiscales
Prépare les dossiers de souscriptions d’assurance vie, de gestion sous mandat, produits structurés, private equity
Effectue des analyses patrimoniales en appui avec l’Ingénierie Patrimoniale
- - Participe à la mise en place d’actions commerciales
Assure l’envoi de communications par email
Prends en charge l’organisation d’évènements avec l’envoi et le suivi des invitations
Ce que vous allez vivre chez nous
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.
Ce que nous allons aimer chez vous
Compétences attendues :
- Savoir travailler en équipe
- Sens du risque
- Forte orientation client, très bon relationnel
- Sens de la relation client et du service
- Rigueur, réactivité et initiative
- Capacité d’adaptation et de prise d’initiative
Exigences :
- Formation : BAC + 4 minimum (Master 2)
- Capacité à se servir d'outils informatiques, logiciels adaptés à l'analyse et au traitement des données.
- Maîtrise des outils Microsoft Office (Excel/Powerpoint)
- Langues : Bon niveau d'anglais
